23 年前
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12个生肖分别代表正义、力量、英勇、智慧、憨厚、可爱等性格特色的正义使者们，片中十二生肖打败水灵后成为城市英雄，每天在剧院表演大战水灵的舞台剧。花猫市长憎恨生肖鼠夺走了他十二生肖的位置，便关闭剧院放走水灵。最后，十二生肖齐心合力，终于再次收服水灵，并让花猫改过自新。。1944年的中国香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下，援华美军飞虎队飞行员詹姆斯在执行轰炸任务时被日军击落。东江纵队游击队员沙胆仔、三家姐、单刀及虾米奉命潜入日军俱乐部保龄球馆营救詹姆斯，与此同时，矢志刺杀日军高官的我党潜伏人员欢少终于等到在保龄球馆执行任务的绝佳机会。不料，营救詹姆斯和刺杀日军高官的任务“相撞”，欢少身份暴露、行动未果后毅然与小队一起带着詹姆斯冲破日军海陆空立体封锁，与追击日军以命相搏，最终在大鹏湾的血色黎明中小队绝地突围、逃出生天。。