24 年前
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接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……。在人多混杂的东京都内，因为人们充满恶意的想法而感到痛苦，小白合抱着头蹲了下来。拯救她的是咖啡馆“EXTRA”老板的一家人。一个月后，店外挂着一个“欢迎入内谘询烦恼”的小告示，小百合开始在这间店打工，并担任起在店内谘询烦恼的志工。 某天，因为打工店内的营业额被别人抢走，随时随地都有可能自杀的大学生小勇走进了咖啡馆。小百合使用特殊的灵能力在瞬间找到犯人的真相，将事件解决。在那之后，小勇在帮忙小百合的同时，也开始接触到那些肉眼看不到的世界。但是，恶魔开始向怀抱着想要对神明报恩的心情，且一直帮助人们的小百合伸出魔掌……。莉莲，一个滞留在纽约市的移民，决定步行回她的祖国俄罗斯。她毅然踏上了漫漫征程。一部穿越美国进入阿拉斯加严寒的公路电影。一部缓慢消失的编年史。。