23 年前
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故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。。将身边那些任性的人引发“很火大”的事情编辑成剧本，邀请知名演员以短剧的形式呈现，再给出“令人舒适”结局并引发棚内嘉宾的激烈讨论的综艺。。某部正在拍摄中的电视剧的女主角（徐静蕾）深夜短信该剧导演（韩童生），称有事想面谈，见面寒暄完毕，她即提出罢演，原因是实在恶心剧本中的女主人公形象演不下去，导演好言相劝，说该形象本是为她量身打造、要以大局为重等等，无奈女主角铁心罢工，导演作罢。
导演称当初接戏相当被动，女主角的辞演让他如释重负，得到女主角讥讽，导演暴跳如雷，两人开始争执，导演怪女主角歪曲事实，女主角嫌导演做人太假。最终，话题又回到剧本，围绕它，两人就做人的技巧、人生的困惑、现实对梦想的凌驾等方面展开辩论。。