16 年前
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故事讲述年轻记者杰伊·巴哈杜尔(彼得斯饰)偶然遇到曾经叱咤风云的战地记者(帕西诺饰)。在一番沟通后，他选择前往索马里采访。。抗美援朝战争期间，志愿军某部李军长接上级指示，率部队抵达敌前沿阵地，伺机和友邻部队向正面敌人进攻。到达指定位置后，经侦察发现，敌前沿三面雷区，只有正前方有片开阔地，李军长命令副团长崔凯带一支部队潜伏。出发前，祖国慰问团前来看望前线指战员，李军长意外发现慰问团梅团长竟是老战友的遗孀，她的儿子丁大勇就在将要出发的潜伏队伍里。李军长要丁大勇留下来陪妈妈，但妈妈坚持要儿子去前线潜伏，并嘱附儿子狠狠打击敌人。潜伏中，敌人的燃烧弹打中了丁大勇身边的荒草，他强忍烧伤巨痛，一直坚持到部队发起总攻……
本片根据宋之话剧《保卫和平》改编。。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。