19 年前
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1896年,三个捕鲸者滞留在北极，他们在北加拿大的爱斯基摩人部落寻求庇护。逐渐的他们掌控了爱斯基摩人的村庄，并把赌博,酗酒、盗窃授予了他们，一开始,爱斯基摩人接受了,但是慢慢的。。。。在不久的将来，地球变得荒凉和危险。一种神秘的生物占据了地球，人类不得不在天空方舟，一个空中的人造城市中避难。随着人口的增长，空间越来越少。只有富人和强者可以留在天空方舟，穷人和孤儿被放逐到地球。其中有一个叫做拉各斯的男孩，作为一个失势的前指挥官的儿子，他下决心拯救他的孤儿同伴和被流放者。为了重返天空方舟和把和平带回人间，他和他的朋友一起，不得不穿过旧地球的废墟，与一群群的外星怪物不断战斗。。学生Mark喜欢了笑花Ja，不料她是个吸血鬼，Ja不愿意吃人，所以她绝食了，Mark预感她哥哥会害她，所以和一班好兄弟去夜访吸血鬼的屋子里……。
