9 年前
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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。飞狼虚构的角色霍克（史特林费洛8231霍克Stringfellow Hawke），身分是飞狼原始试飞员之一，受雇于“某公司”（The Firm，实际上是负责制造飞狼的中情局分处），任务是将飞狼从它的原始设计者，莫飞（查尔斯8231亨利8231莫菲特）博士（Dr Charles Henry Moffett），手中偷回来。因为博士打算把飞狼卖给利比亚。然而成功夺回飞狼的霍克（史特林），却不打算把飞机还给中情局，而是以交出飞狼为条件要求山姆大叔（Uncle Sam，美国的昵称），让“某公司”去寻找他失踪的兄长霍辛金（Saint John）的下落。辛金是在参与越南作战时失踪（MIA）的。系列电视系列剧中也描写到美国政府一直亟于找出霍克（史特林），因为他老是用他藏在内华达沙漠“天神谷”中的新玩具耍得他们团团转。最终大天使与霍克（史特林）之间的交涉终于成立，CIA必须提供美国政府企图逮捕霍克（史特林）的相关情报，并协寻辛金的下落，而相对的，霍克（史特林）也必须适时出动飞狼，为CIA的作战助一臂之力 ……@yakutv.cc。影片分为三个短片。 《马戏团》：马戏团的小丑爱上了一位女演员，然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人，这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑，哪知道这一切被走钢索的男人看到了，两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》：丈夫在舞会上送给了妻子一个手环，之后，妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里，艺术家为了讨好模特，把手环转赠与她。紧接着，手环被不断的转送，经过了许多人之手，最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》：一个水手得到了一盏神奇的油灯，油灯里出现了一个吹笛子的男孩，男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。