7 年前
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杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。
莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。
然而，童话毕竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……。无父无母的孤儿李阳被三位师娘收养在潜龙山学医学武，成年后奉师娘之名下山寻找未婚妻苏小雨，哪成想一下山就遇到了改名苏清雨的未婚妻，二人的命运无形中纠缠在了一起。随后李阳因寻找苏小雨战血堂，斗庸医，展医术，最终成为名震镇江市的大人物抱得美人归。。耀婷是在深圳出生长大的甘肃人，除了办理身份证外她再没去过甘肃。如今在深圳打工二十多年的父母决定返回甘肃农村老家生活，耀婷看到父母在村子里生活并不如意，她想通过自己的努力把父母重新接回深圳生活。小混混新民的出现，彻底改变了她的生活……。