25 年前
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青年金水（威龙）从大陆偷渡到法国，为了把母亲和妹妹从国内接出，他不惜铤而走险，贩卖假护照，从而被通缉，在法国无法立足，到加拿大投奔好友快锦（任达华），快锦是个玩事不恭但却热心的青年，决心帮朋友度过难关，他毅然收留了金水。快锦因赌欠下高利贷，身手高强的金水也帮快锦解围，两兄弟携手度过一个又一个难关，但金水却与快锦所爱的女人佐藤（柏原芳惠）产生了感情，面对爱情、友情，金水面临选择...。一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃走报官。匪帮滥杀村民，毒打卖艺汉姚广，三名义士──陈登，方一飞和马刀闻讯，联手对抗众匪；饭店老板娘三娘子风骚美艳，色诱匪帮头目，计划来个里应外合。岂料，韦明辉竟误将路上遇到的土匪带回小镇，令歼敌计划横生枝节。。在吴越两国因战争结下仇怨的背景下，吴王夫差（尤勇智饰）在伍子胥（鲍国安饰）的辅佐下日夜勤兵，准备报父仇。与此同时，越国得意之时，勾践（陈宝国饰）铸成“王者之剑”，欲灭吴国。然而，当夫差攻进“剑庐”时，伍子胥已领兵渡过大江，大败越军。越国危在旦夕，范蠡提出降吴的主张，勾践接受并成为吴国的奴隶，为保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待，为了复国的大志而受尽屈辱。夫差对勾践不杀之说不以为然，认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。 后来，太宰伯噽向夫差荐上越女西施。夫差被西施的美貌所倾倒，开始放松了警惕。伍子胥劝说吴王不可相信勾践，但被夫差视而不见。勾践和范蠡在暗中积蓄力量，最终得到机会回越国。勾践回国后，继续谨慎从事，积蓄力量。夫差一再北进欲称霸，最终被伍子胥所阻。夫差赐死伍子胥后，吴国实力削弱。勾践终于得到机会，举兵复国。在姑苏破城之日，勾践率大军...。