26 年前
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督察江子山头脑冷静，思想缜密，做事客观，虽与新调任性格独断独行的沙展徐飞合作，但仍能以柔制刚，充分利用对方敏锐的直觉和丰富的经验，屡破奇案。徐飞亦因江子山助他立下不少大功，事业亦见起色，对江子山深感佩服，在工作上二人成为无敌拍档，私底下也成为惺惺相惜的好朋友。
在感情上，这对好拍档却分别纠缠于两段解不开的情缘之间。江子山徘徊于文婉兰与唐心如之间，不知从何选择，直到他决定取舍的时候，奈何却天人永隔。徐飞一直对失踪多年的女友梁芊芊未能忘情，至武俏君出现，二人擦出火花并同居。待二人感情渐渐升温之际，不料，徐飞此时突然收到芊芊的消息，面对旧爱与新欢，他最终将如何抉择。。故事发生在1963年的德国，时值冷战期间，德国女汽车技师嘉比的父亲是一位精通核武器的专家，最近，有证据表明他正在帮助纳粹制造核武器，来达到统一全人类的邪恶欲望。
拿破仑是CIA的特工，他曾经犯过的错误让他的仕途岌岌可危，他必须做出点成绩来证明自己并非无用之才。伊利亚是苏联国家安全委员会特工，他的父亲被政府打上了贪污分子的烙印，为了摆脱父亲带给自己的不良影响，伊利亚必须比其他人更加努力。这样的两个人都想要赶在对方之前将核弹大师捉拿归案。。四十岁的丁玉枫是公司小主管，遭老婆嫌弃且身体不佳，遵医嘱药物治疗时，遇校友实习生温婷婷。其年轻活力让丁玉枫找回青春感，却不知她是老婆与上司的阴谋棋子。丁玉枫不为所动仍照顾她，后温婷婷被其正直善良打动，助他粉碎上司阴谋。。