23 年前
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韩星本来是香港的一名警察，但他的家族却掌管着美国一个华人犯罪集团，势力庞大。一次韩星为了替父亲顶罪，丢掉了工作，进入了香港的监狱服刑。服刑期间，韩星突然得知自己的亲生弟弟的死讯，悲痛不已的他成功越狱前往了美国寻找弟弟的死亡真相。所有的人都告诉韩星，弟弟的死是和他们家族对立的黑人帮派造成的，但韩星却隐隐觉得别有内情，于是他展开了调查。期间，韩星认识了美丽的女孩特蕾西，原来特蕾西正是对立帮派的老大的女儿。不久，特蕾西的哥哥也被人谋杀了，同样不相信周围的人都一面之词的特蕾西和韩星一起展开了调查。最终，他们发现，真相原来很残忍。。年过七旬的美国联邦调查局局长埃德加·胡佛应《犯罪纪实》之邀口述个人回忆录。胡佛向回忆录代笔作者讲述了他自1919年以来的重要人生历程：逮捕左翼分子领袖、缉拿臭名昭著的黑帮头目、破获震惊全美的林德伯格绑架案等等。依据胡佛的讲述，他力排众议，改组联邦调查局，引入高科技侦查手段，尽心尽力为美国社会的和平与稳定而操劳。然而另一方面，他的私人生活却成为了他想要极力掩饰的部分。
就在胡佛回顾自己一生的时候，美国社会依然有诸多动荡因素存在。胡佛任用多年的私人助理克莱德·托尔森也似与他保持着不寻常的关系……。隋炀帝杨广荒淫无度，横征暴敛。一日，杨广宣召大臣庄天栋之女美容进宫侍寝，刑部尚书王日成之妻素娘是庄天栋义女，为报养育之恩，素娘顶替美容入宫，欲乘机刺杀杨广，为父母报仇，但事败被捕。王日成被指定为主审官审讯素娘。夫妻公堂相见，肝胆欲碎，王日成不得不对素娘用刑。后素娘智杀奸臣金昌盛，并巧得路条，出城远走。王日成借追捕逃犯之机，出城与素娘相会，一起投奔瓦岗寨义军。。