19 年前
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1972年，中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷，因水雷爆炸受了重伤，掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力，并把他送到军医院。原来，他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。。故事发生在1980年代的都柏林，讲述了14岁的少年康纳因为家庭经济原因转学到一所校规极为严苛死板的教会中学。在新校园里，康纳遭受了老师及同学的欺凌与侮辱。某日，康纳邂逅了美丽的女孩蕾菲娜，为了吸引蕾菲娜的注意，他和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，他最终实现了自我认知和自我成长的转变，也经历了一场理想和浪漫的别样碰撞。。吉冈春（池胁千鹤 配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦 配音）成为她的救命稻草……
本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。。