25 年前
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66岁的施密特先生（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）退休赋闲在家，无所事事的生活让他颇感无聊。每天依旧7点起床，可是陪伴他的只是无聊的字谜游戏和令人生厌的妻子，施密特需要找点事来改变自己的生活，于是他打算资助一位坦桑尼亚的孤儿恩度古，并提笔给他写了第一封信。妻子的忽然离世让他的生活显得更加冷清，他曾至开始想念那个乏味的女人，可是就在这时，他在妻子的换衣间里找到妻子和另一个男人的情书。施密特决定独自驾车去旅行，他去了很多曾经生活过的地方，回忆当年感慨良多。在一时冲动亲吻一位有夫之妇之后，他慢慢的原谅了自己的妻子。女儿的婚姻比自己想像的更糟，平庸的丈夫和不可思议的家庭让他对女儿的未来愈加担忧，然而这一切都非他所能改变。旅途中他从未停止给恩度古写信，在信里，施密特详尽的描述着自己的生活和困惑。当施密特参加完女儿的婚礼，回到家时意外的收到恩...。公元2021年，资料除了透过电脑输送外，还可利用人脑运输。专业运输员尊尼为了运送更多资料，不惜洗去自己的记忆。一次任务中，尊尼被客户输入过量资料，若他不在二十小时内找到输出密码，他便会倒毙。另一方面，日本集团为了夺取他脑内的资料，也对他展开一场大追杀。。影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。。