20 年前
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英俊的钟宇（张翰 饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然 饰），潜心学习唱念做打。某天，和钟宇相识二十多年的美丽女孩晓来（张俪 饰）来戏班找他，而杨贺天从见面第一眼起就迷上了对方。他尝试着让钟宇把晓来找出来，不过却没有成功。他内心的欲望无法抑制，于是想出了歪门邪道的办法接近女孩。他装鬼吓唬对方，让晓来惊慌失措，从而对及时赶到的杨贺天产生了依赖。谁知这种办法一发不可收拾，晓来和名叫念念（李心艾 饰）的女孩同住，在此之后她们经常被各种可怕的噩梦和幻影幻听所烦扰。晓来内心因沉睡已久的心魔被唤醒，念念的一段黑暗过去也被挖了出来。
欲望让男男女女走向万劫不复……。少女沙织（柴崎幸 Kou Shibasaki饰）与母亲相依为命，父亲卑弥呼（田中泯 Min Tanaka饰）因为是一名同志而抛弃母女二人，离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中，然而母亲也因癌症离她而去。一天，一位神秘男子春彦（小田切让 Jô Odagiri饰）找到沙织，告知她的父亲即将不久于人世，希望她能到老人院里当看护，陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲，但是为了偿还母亲因病欠下的债务，她还是来到了老人院当看护。起初，沙织完全无法接受老人院的这些同志老人，更意想不到，面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片，用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。