20 年前
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青春靓丽的女子莫丽·哈特莉（莎拉·林德 Sarah Lind 饰）和朋友们在一家舞厅庆祝她的24岁生日，当晚她似乎受到什么神秘力量的蛊惑，整个人变得有些神志不清，无法左右自己的言行。次日一早，两名警察上门，结果在莫丽的浴室里发现两具尸体。在此之后，莫丽被诊断精神上有问题而关进了精神病院。病院的治疗并没有任何好转，莫丽的异状反而愈演愈烈。种种异象，让担任主治医师的女性开始相信这个女孩的确被恶魔附体。与此同时，病院内还住着前牧师约翰·巴罗（戴文·萨瓦 Devon Sawa 饰），他当初经历了一次刻骨铭心的失败驱魔仪式，此刻更被教廷剥夺了神父身份。 医院内神秘可怕的事情愈演愈烈，约翰不得不迎接魔鬼的挑战……。一名受人尊敬的主播（高庚杓饰）突然在播报时失去自我约束力，此举吸引了一名电视台编剧（姜汉娜饰）的注意，并邀请他上自己的综艺节目。。1930年代，与敌作战受伤的红军师长陈赓（杨绍林饰）只身赴上海就医，由于叛徒出卖，不幸被捕。蒋介石（赵恒多饰）闻讯大喜，由于陈原是黄埔军校学生，与蒋有师生之谊，并在东征中救过蒋的命，更有救命之恩，他派夫人宋美龄（朱可心饰）前去做工作，劝陈脱离共产党，但遭拒绝。陈被押到南京后，蒋煞费苦心，先是许以高官厚禄，后又威逼利诱，陈软硬不吃，最终，敌人把他投入监狱。在狱中，陈与同关牢房的教会学生玛丽（徐金金饰）互诉身世，并给玛丽讲述革命道理，玛丽深受感染。狱外，以宋庆龄（肖惠芳饰）为首的进步人士陈词痛斥南京当局残害共产党人和无辜民众的罪行......。
