16 年前
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吉田优子（小原好美配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。由于光之一族的诅咒的影响，导致吉田优子一家人永远过着贫苦的生活，这么说来，吉田优子打倒光之一族，不仅仅是为了魔族的荣誉，其实也是为了自己。 吉田优子的对手是名为千代田桃（鬼头明里配音）的魔法少女，和千代田桃相比，吉田优子的魔力显然要弱得多，因此屡战屡败。也就是在屡败屡战的过程中，吉田优子竟然和千代田桃之间发展出了一段令人啼笑皆非的友谊。。30岁医生徐允在（孔侑饰）被只有18岁的高中生姜京俊(申元浩饰)灵魂附身。因意外灵魂交换的徐允在经四处打听来到昏迷中的姜京俊所在医院，却发现自己的照片出现在医院海报上，原来这家医院就是徐允在之前工作的地方。允在的未婚妻吉多兰（李敏贞饰）因为未婚夫的突然转变也遭遇了前所未有的经历……。
