15 年前
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原来的广告界精英大保（黎明 饰）因事业失败加入了失业大军，见他整日无所事事，好友心怡（宣萱 饰）介绍他到一所中学担任代课老师。想想反正闲来无事，大保爽快答应了。学校里青春烂漫的学生勾起了大保的青春回忆，充满朝气的校园更使他重新振作。在学校工作时大保认识了热心的社工同心（李绮虹 饰）。在同心的感染下，大保对学生尤其是成绩不好的学生更加用心，他的真诚和热心渐渐获得学生认可，成了学校了最受欢迎的老师之一。
日久相处中，大保爱上了同心，可惜同心早已有了男友建材，大保只能在一旁默默的爱着她。其实，同心也渐渐爱上了热忱善良的大保，两人在微妙的感情中，最终何去何从？。讲述了男主上古神兽白飞廉为渡过千年天劫，被迫抢走众多少女，寻找真爱的故事。
鹿首鸟身的巨大妖兽新婚夜抢夺新娘，少女误闯妖岛禁地，诡秘地宫中夜夜啼哭的守尸红衣女子竟是男主母亲，她为了儿子渡过天劫千年哭泣不闭眼，熬成赤血双目。黑白飞廉兄弟反目成仇，为了自己能够渡过天劫羽化成神，两只神兽空中大战撼天动地，暗地还有蝙蝠群妖围攻袭击。生死之际，亲情、爱情、友情能否帮助其渡过天劫，一段天真少年的奇幻成长史就此展开……。拥有棕色皮毛的巧克力碳是一条美丽可爱的迷你道格拉斯雌犬，此前她不慎吃了一朵神奇之花，结果意外拥有了说话的能力。当然这个秘密只有她最信赖的小主人奈绪知道，这个神奇的本领更令她们成为无话不说的好朋友。奈绪有一个羞涩的小秘密，她偷偷暗恋着隔壁班的帅气男孩有马，虽然经常在遛狗时候能够遇见，也会面对面的聊天，却无论如何无法向对方表达心意。当看到有马和别的女孩快乐交谈时，奈绪只能默默离开，将心中的怨闷发泄在巧克力碳的身上。第二天一早，奈绪向巧克力碳道歉，却发现她们再也无法用彼此都了解的语言交谈了…… 本片根据武内こずえ的漫画原作改编。。
