8 年前
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在为公司勤勤恳恳工作了十五年之后，亨利（让-皮埃尔·利奥德 Jean-Pierre Léaud 饰）却落得了一个被解雇的悲惨下场。心中充满愤懑的他在生活里也四处碰壁，绝望之中，他想到了自杀。可是，无论他使用什么法子，都无法成功赴死，就在这时，他在报纸上看到了一间聚集着黑道分子和杀手的小酒馆，他决定去那里试一试。
亨利雇佣了一名杀手（肯尼斯·考利 Kenneth Colley 饰），让他来取自己的性命，然而，在此之后，亨利意外的邂逅了名叫玛格丽特（Margi Clarke 饰）的美丽卖花女孩，两人迅速擦出爱情的火花。生命有了继续下去的意义，亨利不想死了，然而，他却怎么也找不到当初和他签订了合约的杀手，这也就意味着，从此刻开始，他随时都有可能遭到杀手的暗杀。。1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，被诬以汉奸罪名，并被查封了工厂，端木不甘受当局诬陷迫害，自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒，他不甘继续沉沦下去，决心弃暗投明。丁的举动被田副官（赵笑明 饰）察觉，田欲置丁于死地，却被一直暗恋丁的秘书梅娜（夏慧 饰）打死......。