11 年前
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阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。。铉俊和世英是念大学时期相识相恋而结婚的。不过，现实生活中的许多琐碎小事，使他们渐渐有了分岐。作为大学讲师，经常有女学生登门向铉俊求教。而铉俊的小说又成为畅销书，这一切都使世英变得敏感多疑，开始怀疑丈夫，最终导致两人感情的破裂。 当中医的宫是世英的同学，29岁的他因妻子故去独自担起养育孩子的责任。有一天，宫因腹痛到附近的西药店买药，在那儿认识了海元，海元爽朗的性格及对孩子亲切的态度使宫对她产生了好感。不巧这时起了中西药纷争，他们的关系因此变得微妙起来…… 世英的弟弟---研究生元彪是天生的花花公子，在送侄子上幼儿园时，巧遇一个幼儿园教师，并为她所吸引。从此他一改以往的玩世不恭，决心成为一个出色的演员，为此他投入了全部精力。。高中时代一连串刻骨铭心的经历，让原本就有些口吃的大男孩永岛杏平（冈田将生 饰）患上自闭症，长久以来将自己封闭在隔绝的心灵空间内。在父亲（吹越满 饰）的介绍下，杏平进入一家遗物整理公司工作。该公司的主要任务就是负责进入去世很久却没被人发现的死者的房间，代替家属清理颇有些骇人的现场，并整理死者的遗物。虽然让许多人心理上无法接受，可是杏平还是留了下来，和前辈佐相博（原田泰造 饰）、久保田雪（荣仓奈奈 饰）平静地对待每一位逝者。在这一过程中，高中的黑暗回忆不断袭上心头，而小雪那深藏心中的恐惧也意外迸发出来。两个各自蒙受创伤的人，能否携手找到未来前进的光明……。