19 年前
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2002年，音乐学院大四的学生孟凡（关智斌 饰）在一次比赛上凭借原创歌曲《对不起，我爱你》一举夺得冠军，自此声名鹊起，还抱得美人归，与出色的女生何盈（何美钿 饰）在一起。
几年后，他仍然无法创作出一首全新的代表作，爱情又迟滞不前。一天在网上看见一个叫“荒村”的地方，里面有一个“荒村客栈”，流传着关于明代一个叫胭脂的女子的故事。据说睡在明代那张床上，半夜会听见胭脂的歌声。孟凡决定前去寻找灵感，同时与何盈分手。
荒村客栈的店主欧阳（薛山 饰）热情欢迎孟凡，在孟凡的要求下住进了胭脂的房间。孟凡开始见到明朝的鬼影，又噩梦连连。何盈来到荒村找孟凡，却被孟凡伤透心。欧阳跟孟凡讲起自己和妻子小枝（张檬 饰）的故事。不过渐渐地，孟凡发现，小枝这个人根本不存在。
故事的最后，我们发现，一切都是因为那一首歌——《对不起，我爱你》。。势津友里（三津谷叶子饰）和丈夫千纮（斋藤工饰）一起来到巴厘岛，在那里，千紘的妹妹九美（杉野希妃饰）即将分娩。因为流露出了想要一直呆在这里的意愿，友里和千紘之间产生了激烈的争吵，愤怒之中，友里独自跑开，人生地不熟的她在稻田里迷了路。 友里邂逅了陌生男子木村，在木村的建议下，两人来到了一间夜总会中，这里狂乱躁动的气息渐渐感染了友里，友里抛开了不愉快的回忆，彻底沉浸在音乐之中。男妓维恩（Cornelio Sunny 饰）被友里的肆意姿态所吸引，但谨慎的友里避开了他。之后，友里意外目睹了木村和当地男子伊克（Hayate Matsuzaki 饰）之间的火爆场面，与此同时，维恩亦来到了友里的身后。。