19 年前
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高中生日暮窦子（铃川纱由 配音）拥有看见其他人内心颜色的能力，她憧憬着同学作永君（高石明里 配音）身上亮丽的色彩。作永退学后，窦子在小镇的旧书店找到了她，并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易（木户大圣 配音）。在窦子的提议下三人组成了乐队，开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进，却也各怀心事：窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密；作永向家人隐瞒了自己退学的事实，路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近，从音乐中获得安慰与力量的三人，在日吉子老师（新垣结衣 配音）等人的帮助下，决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。
诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。
艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。。
