1 年前
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Wandee决定离婚，为她十几岁的女儿Rose成为单身母亲。后来，她遇到了杰伦，并和他开始了新的家庭生活。在他们的一个周年纪念日，她发现贾伦与罗斯有一腿。这比什么都更能摧毁万迪。佟，罗斯的同学，与家人关系疏远。她的父亲Wut有三个妻子，每个人都生活在同一个屋顶。童一直不明白为什么她的母亲让她的父亲有其他女人，更不用说让他们呆在同一所房子里。万迪和佟将如何解决他们的问题？。在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。
索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。凯瑟琳（科洛·塞维尼 Chloë Sevigny 饰）是一位精明强干，巾帼不让须眉的女警探。刚刚来到波士顿警署命案调查组工作的她就要面对一宗扑朔迷离的连环杀人案，隐藏在暗处的凶手是一个彻头彻尾丧失了人格的疯狂变态。实际上，凯瑟琳有一个不为人知的秘密，那就是她一直怀疑自己那行为诡异的继父就是警方一直想要找到的罪魁祸首。凯瑟琳的弟弟在十六岁时无故失踪，凯瑟琳认为这也跟她的继父有着千丝万缕的关联。
托马斯（詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰）是研究犯罪心理学的教授，杰瑞（奥米德·阿布塔希 Omid Abtahi 饰）是明察秋毫不放过任何蛛丝马迹的侦探，在他们的帮助下，凯瑟琳离真相越来越近，亦离危险越来越近。。