24 年前
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当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，他们发起了一个白人至上的政党，和美国恐怖分子，神经病约翰尼，谁结束了党的暴力。第三个故事围绕着挣扎的歌手，切拉和她的富有的雇主玛丽·巴士底利亚小姐展开，切拉想杀了她，用她的钱来进一步推动她的事业。第四个故事讲的是一个小偷，他杀死了一个受害者，并在罪过后被诅咒。。泰国郊外的古庙流传着一个可怕的传说，任何人只要想受戒为僧，都会因为神秘诅咒，在受戒仪式前被杀。一场离奇的交通意外，令阿隆、阿宽和白龙的好友身亡。他们在医院遇到神秘僧人，游说他们到古庙受戒。当成班傻仔发现诅咒而想反悔时，恶鬼已经杀到埋身!为了保命，他们决定拼命寻找解除诅咒的真相。既然够胆在被诅咒的佛庙出家，就要有和恶鬼挑机的决心...。这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊...。