25 年前
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表面看来，石生只是一介平凡男子，然而，在他的体内，潜伏着备魔上官警我的元神。备魔即将复生的消息在江湖之中传开，峨眉派遂担负起了斩妖除魔的重任。
长老派出了峨眉弟子余英男、易静和申屠宏将备魔消灭在萌芽状态，哪知道随着时间的推移，余英男和石生之间竟然渐渐产生了感情。在魔君轩辕法王的诱导之下，石生走火入魔，最终化身成为了血魔，而余英男为了挽救爱人，不惜砍去了他的右手。血魔附身在石生的右手上跌落在幻波池，并在之后上了崔盈的身，峨眉派的安危悬于一线。。1949年，当共匪的魔掌正攫取大陆之时，中国南部某地，有美籍神父奥班年（威廉•荷顿饰），偕一中国少女秀兰（阮兰丝饰）骑驴赶着路程，朝向某一城镇进发，去接替该城天主教堂的包神父（克利夫顿•韦伯饰）工作，少女秀兰，天真慧黠，对奥神父颇为崇拜，且表心爱慕，她沿途絮絮不休，并向奥吐露爱意，奥不胜其烦，途至三里湾的兰福教堂，遂将秀兰托付李梅神父，自己则兼程赶路，但已经耽误了两天行程。。