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影片讲述了一个交织着复仇、杀人、爱情的故事：五位驴友爬山遭遇泥石流，躲进山洞后，却有一位成员意外死亡。一年后一系列诡异恐怖的事情开始出现在幸存者的周围，隐秘的真相逐渐浮出水面。。五年级的学生彤彤，是个聪明、要强、懂事的孩子。虽然他的妈妈因家庭的破碎，得了精神分裂症；他得不到童年的幸福，但他非常爱妈妈。几年来，在善良的人们帮助下，他毅然担负起了沉重的生活重担，除了操持家务，还要照料有病的妈妈。他想方设法使妈妈开心，学做饭，尽管弄得伤痕累累，但终于给妈妈做出了可口饭菜，使妈妈的病情有了好转，恢复了正常。正在这时，他的父亲来要彤彤。妈妈知道，彤彤只有在父亲那里才能有幸福，但彤彤是她生命的唯一希望和仅有的欢乐，她刚刚恢复的头脑又开始走向崩溃。为了肜彤她还是下决心，再一次回到精神病院。彤彤得到周围人们的帮助，也从这些善良的人那里受到了教育，使他懂得什么是真正的爱。他选择了妈妈，选择了艰苦奋斗的生活，选择了一条能成长为男子汉的路。他飞奔回家，他要给妈妈做饭。夜空的大街，伴随着彤彤深情的呼唤：别哭，妈妈!……。孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次（田口智朗 饰）和良枝（樋口可南子 饰）结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚，经历了情感的变迁，婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候，却收到猎户电影院的闭馆邀请函，他们的婚姻似乎因此重现希望。。
