10 年前
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安妮塔（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名极富才华的钢琴师，一次偶然之中，她邂逅了名为霍尔格（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）的小提琴师。霍尔格在行业内是数一数二的顶尖人物，尽管已经有了妻室，但惺惺相惜的安妮塔和霍尔格两人还是抵挡不住爱情的诱惑，违背了道德走到了一起。
安妮塔和霍尔德结伴前往世界各地展开巡回演出，这一段疯狂的日子充满了幸福和难忘的时刻，让安妮塔短暂忘记了自己的处境。然而，安妮特的老师格瑞塔（爱德娜·贝斯特 Edna Best 饰）将前者拉回了现实之中，在格瑞塔的谆谆教诲之下，安妮塔开始意识到自己的存在对霍尔格的家人造成了巨大的伤害，经过了痛苦的思量，安妮塔最终决定结束这段感情。。姜泰锡（崔民植 饰）曾是叱咤拳击界的拳击好手，却因为好赌而输掉了所有的财产更欠下了巨债。自此之后，他与妻子（徐慧琳 饰）儿子过上了十分艰难的生活。泰锡让途人暴打以换取生活费用，但妻子还是无法忍受如此困难潦倒的生活，要与泰锡离婚并带走儿子。顿时泰锡为自己的生命感到悲伤，想用自杀结束这让人窒息的一切。
但他的内心还是无法放下他钟爱的拳击事业，他要参加一次重大的拳击比赛，也因此认识了另一名参赛者柳相焕（柳承范 饰）。
相焕曾是一名小混混，不务正业。因为抢劫进入了少年感化院，在监牢里他仍不改好斗的个性。随后父亲与祖母的相继离去让他备受打击，拳击成了他生活中的唯一的慰藉，于是他参加了拳击赛，成为了泰锡最后的一名对手。。