25 年前
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故事发生在解放战争时期。山东某县组织部长常山（刘小浩 饰），奉县委之命，带孟思远（杜淳 饰）、王三成（印小天 饰）、娄振（李帅 饰）等干部率支前队伍奔赴淮海战场。战役后，地委书记唐智先（刘之冰 饰）传达中央精神，决定从山东抽调15000名干部随大军南下，接管解放区政权。常山因老母体弱多病，报名时产生过动摇，王三成与好强的媳妇达成协定，女人在家带孩子种地，他随军南下。娄振因家中三代单传，加之老婆怀孕，他想留在家中，遭到他人的讥讽。当第一批南下人员报到后，周玉（李小冉 饰）也出现在了名单中。由于名单中没有孟思远的名字，他遭到司徒梅（车晓 饰）的奚落，在母亲的劝说下，他走进了南下的队伍……。本片近距捕捉太阳剧团表演艺术家的训练与生活，历时5年跟访世界各地8位特技艺人，横跨11国记录汗泪交织的梦想旅程。这部电影讲述了几位不同演员的故事，让观众对他们的生活和艺术有了前所未有的了解。这是对人类精神和追随梦想的力量的见证，也是对以身体为工具的艺术家的恩典和力量的敬意。由太阳马戏团“内部人士”在11个国家用三种语言拍摄，这部电影超越了“幕后”的外观，创造了一个强大而动人的艺术作品。。30年代的上海，马丽某年生日收到了表姐送来的一块古董梳妆台，可是表姐已在几年前被她设计迫害自杀了。她的丈夫是著名教授，可是两人年龄差异较大，丈夫有了外遇，对方竟是马丽的表姐，马丽愤怒设计杀死他们，最后自己也在那块镜子前自杀了。
90年代的新加坡，律师詹辛为了丰厚的报酬，埋没良心为罪大恶极富家子辩护。他的妻子买来了一块古董梳妆台，每当他在镜前都会发生奇怪的事情。后来他因车祸毁容了，没想到整形医生拆开纱布的一刻他发现，自己的容貌跟富家子被杀害的人的模样。
世纪末的香港，兰姨（罗兰饰）含辛茹苦独自带大孙子麦迪（谢霆锋饰），对他无比牵挂。可是孙子带回来洋气女友Ruby（林心如饰）令她很不满意。Ruby得知兰姨身价丰厚，便极力讨好她，杀害兰姨后嫁祸他人，她在新买回来的古董梳妆台中看到了幻觉，自杀身亡。。
