17 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。Max（Clive Owen）是贪恋肉欲之欢的男同性恋，德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前，他一直过着随心所欲的生活，之后，他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手，为求自保，他隐瞒了自己的同性恋身份，并当着纳粹的面打死了Rudy。
前往集中营的途中，Max 结识同道中人Horst（Lothaire Bluteau），对方力劝沉浸在悲痛中想报复的他凡事冷静，不久，两人被命令一起不停地搬运石头，慢慢地，他俩生出“柏拉图”恋情，因为身体微小的碰触也是禁忌。Horst染上流感，Max不忍看到他在这种情况下继续忍受非人折磨，与纳粹军官进行性交易换来感冒药，Horst得知后，情愿一死也不愿看到爱人的尊严被继续无情践踏。。“丑女”苏黎带着胎记回归，只为按照爷爷遗嘱，夺回属于自己的苏家财产。然而却被五个萌宝缠上认妈！年下爹地薛嘉许更是一边争宠一边护妻。苏黎要夺回公司、打脸仇人，还要应付萌宝的神助攻和薛嘉许的甜蜜攻势。而薛嘉许又有什么隐藏身份？。
