5 年前
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一位来自纽约的编辑对一本暴力小说的作者着迷，她私下里调查了他的过去一个作家深爱的妻子被莫名其妙地杀害。2年后他被一个奇怪的美女缠上，后来妻子突然复活出现。原来作家的妻子是个江洋大盗，因为偷了走私贩的钻石而被追杀，奇怪的美女是联邦调查局的特工。后来两个美女联手，结局是坏人死了，美女得到了她想要的走私贩的客户名单，作家和妻子又和好了，和钻石一起过上了幸福的生活。。一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？。
