16 年前
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新学年开始，一群年青学子面对新的生活体验。大卫是新学生，性情孤僻冷漠，他母亲是风尘女子，两人相依为命。大卫同学Louisa对他有好感，二人一同参加新潮舞大赛，分别夺得新潮王子和公主荣衔。Louisa领奖时她的母亲突然上前撕毁她的衣服。从父亲口中Louisa知道底蕴，原来她是他的养女。原来养父的亲女儿和Louisa的生母被Louisa的生父错杀，Louisa生父与养父是亲兄弟，后者只好当Louisa..。兄弟两人从码头苦力做起，到坐上江湖大佬，最后等待他们的是••••••。特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！。
