17 年前
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年轻钢琴家艾玛(莫利·库斯饰)在祖父过世后回到祖父的小屋，意外和幼狮、小灰狼成为好朋友。想不到这件事被发现后，狮子和灰狼被送到马戏团和科学家那做研究。他们该怎么回到彼此身边？。夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年，森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱，幸得夏吾冬发现后被救下，之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主，她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜，只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚，否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍，于是他也去向公主求婚，公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中，夏吾冬都没能逃过魔镜的法力，最后一次在狐狸一家的帮助下，魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚，可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫，并留给公主一句话：“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。武则天（惠英红 饰）晚年密谋除掉太子失败后被迫传位唐中宗李显。宫女孟凡（刘庭羽 饰）与孟芙（刘心悠 饰）身陷其中，身历后宫一幕幕血雨腥风的权争。
太平公主（杨恭如 饰）派孟凡接触李隆基（李承铉 饰），两人暗生情愫。韦后（何赛飞 饰）心怀帝梦，干涉朝政，朝中一片混乱。孟凡结识上官婉儿（陈秀丽 饰），深感宫中生存艰难。安乐公主帝心萌动，利用孟芙，联合韦后除掉太子李重俊。
孟凡以不杀孟芙和安乐为条件，打通六局，助阵李隆基政变。政变成功，孟芙和安乐被害，上官婉儿被诛。深夜，李隆基无奈看着孟凡带着孟芙和安乐的牌位离开……。
