20 年前
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摩特（杰弗里·塔伯 Jeffrey Tambor 饰）是一名德高望重的大学教授，虽然他和妻子雪梨（朱迪斯·赖特 Judith Light 饰）已经离婚多年，但两人之间还是维持着非常友好的来往。 摩特有三个孩子，大女儿沙拉（艾米·兰德克 Amy Landecker 饰）家庭美满婚姻幸福，但实际上，她一直都没有忘记过自己在大学时代交往过的前女友。二儿子乔什（杰伊·杜普拉斯 Jay Duplass 饰）是乐队经纪人，感情生活一片混乱的他和自己乐队的主唱有着不清不楚的暧昧关系。小女儿艾力（盖比·霍夫曼 Gaby Hoffmann 饰）看似是三姐弟里最正常的一个人，但她也隐瞒着自己的秘密。一天，摩特告诉了自己的孩子们一个惊人的消息，他宣布自己一直以来都是一名跨性别者，自我认知性别为女性。。影片讲述了安娜与奶奶之间感人的亲情故事。安娜是一个坚强的女孩，不管在外边受了多大的委屈，她总是独自忍受。对于她来说，奶奶是她最重要的亲人。为了照顾年迈的奶奶，安娜特意回到了位于斯特拉斯堡的奶奶家。可是年迈的奶奶最终还是去世了，这让安娜十分心痛。。菲利斯和他的男朋友住在一起，虽然幸福美满，但菲利斯知道，有一件事他一定要去完成：去马赛寻找从未谋面的父亲。他决定辞去工作，暂别男友，一个人展开寻父之旅。但是，菲利斯给自己的挑战还不仅止于此，他是爱滋病带原者。然而，在这些看似严肃的前题之下，这趟旅程却充满了许多意想不到的惊喜。。
