9 年前
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黑帮大哥的女儿游敏（张敏 饰）在美国生活并学得出色身手，帮中长者为了清理门户特邀游敏从美国返港，岂料叛徒雷豹反制，重伤的游敏漂流海上，被在游艇上钓凯子的神婆（叶德娴 饰）和阿贞（邱淑贞 饰）母女救起。游敏清醒后却失去了记忆，神婆和阿贞从游敏的穿着推断她可能是被绑架的富家千金，遂不断打探以求高额报酬。另一方面，雷豹掌管帮会以后试图同日本人合作，同时派出手下寻找游敏下落。阿贞与聋哑男友亚杰（张学友 饰）感情甚笃，无奈神婆坚决反对，阿贞仍然为了偿还母亲赌债与游敏去夜总会陪酒。雷豹的两名性格扭曲的手下残杀舞小姐，而游敏与雷豹也在舞厅相遇，同时引出了亚杰曾经是黑帮前辈的身份，一场混战不可避免……。这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。
冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。。55岁的弗兰克（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）在苏格兰的一家造船厂工作，他原以为自己的人生会在这家船厂中平淡无奇地结束。然而，工厂突然宣布解雇他，让弗兰克在离开工厂的那一刻才意识到自己失去了这份工作。对于年纪渐大的弗兰克来说，重新找工作几乎是不可能的。他的妻子琼尽力安慰他，但她的温情和关怀无法帮助弗兰克摆脱深深的沮丧。 习惯了多年工作的生活模式被打乱，让他感到无所适从，并变得愈发浮躁。更令他感到心烦的是，已经长大成人的儿子也在这个关键时刻与他关系紧张，两人的争执让弗兰克感到更加孤立无援。这些生活中的变故促使弗兰克意识到，他必须重新面对自己的选择，不能继续沉沦于现状。自认为还算勇敢的弗兰克对自己的泳技颇有信心，他决定抓住最后的机会，为自己的人生再拼搏一次，挑战横越英吉利海峡，证明自己的勇气和决心。。