19 年前
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私家侦探尼克和查理隐居于热带岛屿上，但自从当地人被营地恐怖组织杀害后，二人的平静生活从此被打破。尼克与查理决定亲自捍卫这里的安宁，他们将与犯罪势力斗争到底。。在俄罗斯某个偏僻的小山村，人烟罕至，静谧非常，这里的景色如同律动的油画一般，美得忧伤，美得窒息。
一位老母亲（Gudrun Geyer 饰）即将走到人生的终点，时间已没有意义，每一刻都会成为永恒。儿子（Aleksei Ananishnov 饰）陪在母亲身边，精心照料她的起居。他耐心倾听着母亲关于梦的叙述，带着她出外散心，为她读明信片。在秋风骤起的时节，这对母子默默地享受着这最后的聚会……
本片荣获1997年莫斯科国际电影节安德烈•塔科夫斯基奖、俄罗斯电影评论奖和评审团特别大奖。。