25 年前
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米兰妮（蒂比·海德莉 Tippi Hedren 饰）是一个富家女，偶然在宠物店里遇见律师米契（罗德泰勒Rod Taylor 饰），二人萌生爱意。第二天米兰妮带着她的一对宠物鹦鹉到访米契居住的波德加湾小镇，却被一只海鸥袭击，当场受伤。然而谁也没料到，这次鸟袭击人的事件，只是鸟类大规模攻击人类的小序幕。
米兰妮留在镇上疗伤，这里鸟语花香，生活本来平静，她还认识了米契的家人和前女友，于米契的感情也渐渐升温，但是鸟类的出没对他们生活的骚扰程度也渐渐升级。这些鸟聚集的越来越多，黑压压的一大片，被它们攻击至伤甚至至死的居民日渐增多，这个小镇陷入一片疯狂的鸟灾当中。人们恐惧接近崩溃，如何赶快逃脱这个恐怖的地方，成了他们迫在眉梢的问题。。1938年初，烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军一起迫害百姓。郎玉麟教书育人的梦想化作泡影，此时共产党员黄文书和胡硕的出现，为他指明了救亡图存的道路。。在给大教堂做清洁期间，鲁邦三世（山田康雄 配音）听说了关于海明威手稿的传说。据说海明威生前将在巴黎听说的故事写成手稿，里面藏着一笔巨大财富的线索。然而神秘之人将其杀害，夺走手稿，并伪装出文豪自杀的假象。鲁邦按照线索前往某德国佬的城堡盗取黄金钥匙，谁知拥有地中海鲨鱼的富豪马尔塞斯派出私人部队捷足先登，杀害了德国人。在此之后，鲁邦乘飞机来到手稿所在地库尔卡克岛，当地两股势力为了小岛的控制权展开连番厮杀，而次元大介（小林清志 配音）和石川五卫门（井上真树夫 配音）恰恰受雇于敌我双方。
扑朔迷离的手稿迷雾，引领各方势力你争我夺……。