16 年前
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警方得知黑社会走私一批黄金，并派胡排等人监视、辑捕，不料却被五鼠绑劫走。胡排女友小野猫，假借胡排名义在外办案，一日，小野猫巧遇么鼠在吸毒，正欲逮捕他时却被大老板的保镖拼命三娘阻拦，小野猫反被控冒充刑警。五鼠劫得黄金找大老板出手，被大老板黑吃黑，并杀死么鼠灭口，经小野猫与胡排调查后，经发现与千面狐、笑面虎有关，众人展开了一场奇谋百出的黄金争夺战。。以提利昂·克莱顿（Steve Hanks 饰）为首的美国军方人员进行着一项秘密计划，名为“思绪膨胀”计划，这项计划掌握着各种操控天气的秘诀。一个小组希望利用这个计划改变世界，例如为干旱地区带来降雨。但意想不到的效果产生了，这个机器正悄然毁灭着美国的城市...。茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了，大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年，而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲，半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏，关在鬼笼内。
回到家乡，大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂，互相敌视。连高无意中放出了火鬼，此时的火鬼法力大增，天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼，二人终于抛开成见，再次合作。。