20 年前
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这里，有一个丰富多彩的动物世界。卡拉姆（阿尤斯曼•库拉纳Ayushmann Khurrana 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，他的父亲经营着一家棺材铺子，生意非常的惨淡，这导致他欠下了巨额的债务。长大后的卡拉姆渐渐理解了家里困难的情况，他有一项绝技，就是模仿女人说话。利用自己的这项绝技，卡拉姆在电话交友中心里找到了一份工作，他化名为普加，用他“甜美”的声音陪男客人聊天。 心思细腻的卡拉姆在电话交友中心里非常的受客户的欢迎，甚至有很多人指名道姓要照顾他的生意，在和这些人交流的过程里，卡拉姆见识到了人间百态。随着时间的推移，卡拉姆发现，自己身为男性的这个秘密，很快就要保守不住了。。1981年的东柏林，雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募，并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈，导致他很快就陷入困境，并被指控为间谍。。
