12 年前
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清晨，海陵市海边发现了一具无名男尸，就在案件展开调查的同时，某知名论坛上一直连载的记录帖上的死者死状竟然与现实中惊人的相似…… 同天，周慎行的心理咨询所接待了一位不愿开口说话的女孩许心，让周慎行感到疑惑的，是许心坚持称自己不愿说话的原因，是因为她认为自己身边有个看不见的人，这一切究竟只是许心的妄想还是确有其事？许心离开后，在家中发现自己书里夹着一张心理医生的名片，但在此之前，许心并没有见过医生的印象，疑似失去部分记忆的许心，在好奇心的驱使下，再次只身去找医生。在医生的咨询所地下室，她发现了一个神秘的房间，却意外激发出了第二人格……。小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（Teresa Wright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的Uncle Charlie（Joseph Cotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕新风。Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时，竟先收到他发来的要来的报文，惊喜之外，她对舅舅的爱又加深一层。
Uncle Charlie的到来令Charlie及父母非常兴奋，但酷爱读书的妹妹无动于衷。不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女。两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访，Uncle Charlie为此事大发雷霆相当失态，令Charlie和母亲大为不解。而同其中之一Herbie Hawkins（Hume Cronyn）交谈中，Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密。。