13 年前
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路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。埃里克斯的反应出人意料，但却在情理之中。他下意识地躲到了妮卡的身后。很快，他便恢复了平静，泰然自若地走到了妮卡的前面，挡住了这个陌生人的枪。
当然，没有人会去谈论这个老人的举动和埃里克斯的反应。只是，这起没有造成重大事件的意外事件却成了埃里克斯和妮卡关系损坏的导火索。看上去，他们的关系再也没有办法恢复正常了。。菲利克斯（杰尼斯·纽沃纳 Jannis Niewöhner 饰）是一个有魅力的年轻人，来自中产阶级家庭。某日，菲利克斯有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地离开了过去的生活。在酒店里，菲利克斯展现了熟练的适应能力，很快升到了领班服务员的职位。他似乎擅长让女客人们感到愉快，这使他在酒店业内取得了成功。 当菲利克斯和年轻的、不幸的路易斯侯爵（大卫·克劳斯 David Kross 饰）相遇时，两人决定交换身份。通过身份的交换，菲利克斯失去了他的挚爱扎扎（丽芙·丽莎·弗赖斯 Liv Lisa Fries 饰），她被另一个男人夺走。最后，菲利克斯以骗子的身份来到了里斯本的皇家宫廷，这可能是他魅力和欺骗技能的巅峰展示。。Peter很擅长与陪审团和法官打交道，而Jared却善于把握住每一丝机会。除去他们坏男孩般的笑容、急躁的行为和漫不经心的态度，Jared和Peter实在堪称是愿意为客户赴汤蹈火的好律师，而且他们从不计较客户的贫富贵贱。这种特质吸引了Stanton Infeld (Malcolm McDowell饰)的注意，作为洛杉矶顶尖的法律事务所之一——Infeld Daniels的创办人，博学多才的他在这两个年轻人身上看到了很多自己当年的影子，并决定收录他们俩来为自己的事务所注入新的活力。同时入伙的还有Jared和Peter的两个助手：聪明绝顶但脸皮很厚的Carmen (Dana Davis饰)和同时患有恐旷症（害怕空旷的地方）和恐菌症（对细菌极度反感）的Pindar (Kumail Nanjiani饰)。by:。