26 年前
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经过了心脏移植手术，美丽的女陶艺师林嫣（林熙蕾饰）终于恢复健康，但是随之而来事情却让她倍感惶恐。林嫣的陶艺天赋顿然消失，技艺越来越差，而且夜晚经常被噩梦所困扰，甚至出现梦游的症状。种种迹象让她怀疑，这突如其来的一切都与身体里那颗神秘的心脏有关。她坚信梦中所经历一切绝非虚幻，而都来自于心脏的主人，名叫江北燕的音乐女教师，这诡异的情形连林嫣的主治大夫蒋医生（梁家辉饰）都甚为惊讶。 不久，林嫣邂逅江北燕的男友，号称刚刚从美国学成归来的马本科。在江临终前居住过的大房子里，这个美丽的女教师死亡之谜被慢慢揭开……。在油站打工的小伙子哈兰（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）有着很深的牛仔情结。他一身牛仔装，常常学牛仔拔枪的“神勇”模样。尽管很多人都嘲笑他，但少女托博（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 饰）却似乎和他意趣相投，二人堕入爱海。
哈兰跟随托博来到小镇的家中，这里住住托博的父亲韦德（大卫·摩斯 David Morse 饰）和弟弟罗尼（罗瑞·库尔金 Rory Culkin 饰）。韦德专横强硬，弟弟一直都在父亲的压抑下成长，个性敏感内向。常常一起外出骑马射枪的哈兰，成为了罗尼的精神依托。慢慢的，罗尼爱上了这个牛仔。
随着父亲对哈兰强硬的排斥、以及哈兰神秘身份的渐渐崭露，这个家庭的矛盾一再升级，直到悲剧的一发不可收拾。。