9 年前
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古天阙与雷神之战使勾灵解封逃出。楚国周氏一族以灭门为代价击退了它，遗孤周渊。多年过去，勾灵复苏并附身于女子离离，致使周渊与皇子楚蛸反目。最终，在离离的牺牲下，周渊与楚蛸合力歼灭了勾灵，拯救苍生。。柯姆是一名经验丰富功夫了得的保镖，负责贴身保护一身份十分尊贵的富商。然而，在一场意外的暗杀之中，富商不幸中弹死去。柯姆为此陷入了深深的自责之中，虽然富商的妻子明白柯姆并未失职只是这悲惨的结局无法避免，但富商的儿子却始终不愿意原谅柯姆，将他开除了。 之后，这名血气方刚的少爷成为了仇家下一个想要暗杀的目标，所幸他躲过了杀手强大的火力袭击，隐姓埋名留在了贫民区，养精蓄锐要为死去的家人复仇。在此过程中，柯姆也在不坚持不懈的寻找着少爷的踪迹，最终他们两人冰释前嫌，并且联手开始一起寻找真正的罪魁祸首。。南太平洋进行了一起核实验，“龙神丸二号”可能是此核实验的受害者。就在龙神丸二号出事不久，东京就发生了一系列诡异的事件，一个叫三崎的罪犯突然蒸发但却留下了他的衣服，一群鱼船的幸存者回忆说他们的同伴在一艘鬼船受到了液状生物的袭击而融化(其实是液化)。警方开始对鬼船上的液状生物 不感兴趣，而是更在呼三崎的案件并去调查三崎的女友“新井近子”，但是随着案件调查的发展警方发现鬼船的案件跟三崎的案件有着千丝万缕的联系，而事件的严重程度也远远超过了警方的想像！
该片为东宝“变身人间”系列的第一部，同时也是一部反思科学利弊的科幻悬疑佳作！！！！〖文/灵魂在线〗。