15 年前
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贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......。故事发生在1953年，彼时，韩国和朝鲜之间的争斗正值最盛之时，国内情势十分紧张。南福（薛景求 饰）本是老实本分的农民，靠着土地吃饭，虽然日子过得紧紧巴巴，但也不失宁静和祥和。战争的到来彻底改变了他的命运，应召入伍后，对如何打仗一无所知的南福就这样糊里糊涂的成为了一名大街上随处可见的韩国下等兵。
某日，上司将一份十分重要的机密文件交给南福，命他送往指定地点，这封文件是如此的重要，以至于关系到战争的成败。然而，南福却将文件给搞丢了，而这份文件又恰恰被朝鲜人民军的士兵荣光（吕珍九 饰）给拾到了，在两人之间，一场你藏我找的猫鼠游戏就此拉开序幕。。