10 年前
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1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。
在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……。罗伯特是一个美国画家，为实现理想，放弃美国的工作，到香港专心作画一年。他碰上了俏女苏丝，在接触过后得知她原来是酒店的交际花，但是接触到苏丝的内心世界后，深深地爱上她。虽然他得到银行家之女凯的青睐，仍坚持跟苏丝在一起，并终成眷属。。
