18 年前
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一名老年痴呆症患者，经历了50年的婚姻后，他成为了鳏夫。他的儿子在美国出生，居住在英国，和妻子遭受婚姻生活中的不幸，一起抚养女儿。当祖父决定和孙女去威尼斯完成人生中最后的旅行时，他的病情恶化，家庭观念也开始受到影响……。电影讲述了一个深陷个人悲剧和内疚中的戈弗雷（尼克·图恩 Nick Thune 饰），通过扮演各种不同的角色来逃避自己的真实身份。他的生活充满了各种滑稽而独特的经历，他似乎对自己的真实身份一无所知。然而，一天，他在画廊开幕式上被聪明而有见地的作家萨拉（埃莱扎·施莱辛格 Iliza Shlesinger 饰）所发现。 萨拉对自己的性格感到兴趣，而戈弗雷的神秘面纱引起了她的好奇心。她决定与他建立联系，并在此过程中试图解开他内心的谜团。戈弗雷的生活中充满了各种诙谐的角色，从英国艺术评论家到古巴萨尔萨舞者，他的面具使他成为一个不断变化的人物。两人之间的友谊逐渐建立起来，这种友谊不仅充满了幽默和自我反省，还展现了两个受伤的灵魂如何共同努力疗伤。萨拉试图利用戈弗雷的故事写一部新小说，而在这个过程中，他们之间的联系变得更加深厚。。刚生下来的孩子竟然是怪物，贾维斯的儿子就是这样。对待这孩子的方法有两种，一种是杀死他，还有一种就是把他送到一个孤岛上去，让他和同类们自生自灭，贾维斯不得不做出选择……。
