12 年前
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故事发生在万圣节的夜晚，男孩马克思（欧姆里·卡兹 Omri Katz 饰）在误打误撞之中点燃了邪恶的蜡烛，将在三百年前早已经死去的三名女巫威尼弗雷德（贝特·米德勒 Bette Midler 饰）、莎拉（莎拉·杰西卡·帕克 Sarah Jessica Parker 饰）和马莉（凯茜·纳基麦 Kathy Najimy 饰）从地狱召唤回了人间。很久很久以前，这三名女巫因为吸食小孩的精气而被判以死刑，如今，再度回到阳间的她们决定重蹈覆辙。 得知了女巫们的阴谋，马克思决定绝不坐视不管。他找到了妹妹丹尼（索拉·伯奇 Thora Birch 饰）和好友艾莉森（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）三人一起行动，计划破坏女巫们的行动。留给孩子们的时间已经很少了。。故事发生在神秘的城市MYSHKIN之中，其中随处可见各种传奇英雄、惊险情节以及引人入胜的奇迹。市民认为这些只不过是为了游客们准备的而已。但是我们的英雄知道事情并不是那么的简单！四个精力充沛、勇敢无畏并且还各自身怀绝技的女孩子经历着永无休止的险情，试图在普通世界和魔法世界之间找到平衡。瓦利亚是真正的领导者，玛莎是团队。
