13 年前
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华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，于是力邀钟朗过几天为他的五十大寿宴席担任保镖。钟朗和韩非拿着歹徒丢落的步枪求助医科大学女教授于胜男（齐芳 饰），进而发现更多疑点，他更断定钱老板隐藏了某些不可告人的事实。
不久，寿宴如期在戒备森严的钱府举行，三教九流各路人等纷纷来到，热闹祥和的表象下，杀机慢慢腾起……。画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳，对他一见钟情，多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻，为掌控首阳，妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质，长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀，长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚，过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长，妖王发现秋桑为长绵画皮所扮，以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间，长绵十分痛苦，此时，有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……。主人公铃原美咲（みさき）为就读初中投奔居住在东京的阿姨.刚刚抵达东京的美咲被车站大荧屏上的机械天使对战所吸引.在一位穿着白大褂的男子怂恿下购买了一枚机械天使的卵.之后美咲从这个天使之卵开始培育出了属于自己天使小光（ヒカル）.并与小光一起开始了天使领域的对战,在这期间她结识了新的朋友,也不断超越着过去自己,最终在天使领域全国上取得了优胜.。