12 年前
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梨园世家出生的项宇新在大学组了一只Grunge摇滚乐队，兼任吉他和主唱，乐队成员有键盘丁乃文，贝斯范世涛，鼓手毕明轩。在大三的假期，因准备校园乐队大赛，他们选择留在就读城市，入住项宇新爷爷项延良经营多年的梨园，备战比赛。与此同时，梨园受邀参加中泰文化交流节，在竞争之下，国戏高材生林沁一与大师兄赵长华合演的三击掌，大师姐周淑婷与天才少女林思思重现失传的双蛇斗双双入选。此时项延良记挂的，却是孙子项宇新是否还愿意重拾京剧。归来的项宇新并未正面回答爷爷的疑问，携童年挚友余吉带着乐队众人游览梨园。在二师兄吴必胜的引导下，乐队成员开始渐渐了解京剧的魅力。。暑假刚刚开始，14岁的男孩沃尔特（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment 饰）就在百般的不情愿中被母亲玫（凯拉·塞吉维克 Kyra Sedgwick 饰）打发到了位于乡下的两个伯父家，他们分别是贾斯（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）和哈勃（罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰）。
初来乍到的沃尔特十分不习惯乡下的生活，对于两个个性古怪的伯父，他更是敬而远之。一张神秘的照片的出现拉近了沃尔特和伯父们的关系，追寻着照片里的线索，伯父们向沃尔特讲述起了他们当年的故事。那时一个充满了梦想和激情的年代，伯父们的故事为沃尔特打开了新世界的大门，与此同时，通过回忆往昔，贾斯和哈勃两个有故事的男人也找到了各自人生的意义和快乐所在。。