20 年前
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脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……
本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。。马萨亚（莫妲·娜琳叻 Mookda Narinrak 饰）虽然出生在名门望族，却因为她母亲的血统而从小到大过着被受欺负的生活，马萨亚天性活泼好动，但为了能够在这个家族里顺利的生存下去，她逐渐学会了如何隐藏自己的真面目，做一个乖顺的好孩子。一晃眼多年过去，马萨亚出落成为了亭亭玉立的少女，如同奶奶所期望的那样，她可以称之为是一位真正的淑女，可尽管如此，过去那些悲惨的时光从未被从马萨亚的脑海里抹去过。 就是这样一个压抑的女孩，在一场意外之中邂逅了性格和自己完全相反的男孩拉克（米克·通拉亚 Mik Thongraya 饰），拉克玩世不恭，从来不会被封建礼教的条条框框所束缚，总是来如影去如风，着特殊的气质深深的吸引了马萨亚的注意。。