24 年前
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年轻的X教授查尔斯和万磁王埃里克是一对志向相投的好朋友。他们最早发现了自己的超能力，并与其他几个变种人一起在CIA工作。引发埃里克超能力的纳粹战争贩子肖一直试图挑起核战争，而想方设法挑起美苏两国的矛盾。埃里克和查尔斯一直与肖手下的变种人战斗，努力阻止肖的阴谋。肖怂恿苏联引发古巴导弹危机，查尔斯和埃里克获知消息后，在海湾与肖手下的变种人拉开了对决的一战。最终，肖被查尔斯和埃里克合力消灭。可是，在这个过程中，埃里克逐渐被肖的政治观点影响，与查尔斯产生裂痕。通过海湾的这一战，埃里克和查尔斯最终决裂，一方变成支持人类与变种人和平共存的X教授；另一方坚持通过消灭人类换来变种人兴起的观点，自称万磁王……。一起飞碟坠落事件，牵起三个家族、四代人绵亘半个世纪的恩怨和悲欢离合。从此，他们的命运被紧紧缠绕在一起：
二战期间，美国空军飞行员罗素•凯伊斯上尉（Steve Burton 史蒂夫•波顿 饰）在执行任务的途中遭不明飞行物劫持。战后罗素回到家中，但事隔经年，他依然被劫持的噩梦所困扰。多年后得知，当年一起执行任务被劫持的伙伴相继因同一种病离开人世；1947年一架飞碟坠落罗斯韦尔。美国陆军上尉欧文•克劳福德（Joel Gretsch 乔尔•格莱特斯 饰）与长官坎贝尔的女儿安妮（Tina Holmes 蒂娜•霍尔梅斯 饰）相恋，为求上位他从坎贝尔处接手此案。经调查发现，失事现场可能还有外星生还者，并以人形混入人群；德克萨斯州，单身妈妈塞莉（Catherine Dent 凯瑟琳•登特 饰）救助了受伤的神秘青年约翰（Eric Close艾瑞克•克劳斯 饰）。短暂相处两人建立了感情，在约翰离去后，塞莉发现自己怀有身孕……
本剧集根据美国历史上最著名的外星人事件改编，并荣获2003年金卫星奖最佳迷你剧集奖、2003年美国电视影评人协会年终TCA大奖接触迷你剧集、2003年青年艺术家奖最佳青年男配角（Ryan Merriman）、2003年美国音效剪辑工会金盘奖最佳音效、2003年艾美奖杰出迷你剧集。。在五十年代被烧死的女皇玛丽·卢，逃离了地狱，再次走在汉密尔顿高中的走廊，寻找血液。 她选择亚历克斯护送她到这个的世界，平均沮丧的学生梦想有一天成为一名医生。 随着玛丽·卢开始恢复体力，身体开始攀升，汉密尔顿高级毕业生的班级再次小于预期。。