19 年前
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吉姆（柯克·道格拉斯 Kirk Douglas 饰）是一位刑警，他嫉恶如仇，以铲除罪恶为己任。某日，在审讯名为西乃达（乔治·麦克雷迪 George Macready 饰）的嫌疑犯时，吉姆没有忍住怒火动了粗，他因为此行为得到了西乃达律师的警告，却也得知了一个充满了犯罪气息的名字——汤姆（杰拉德·摩尔 Gerald Mohr 饰）。
循着西乃达的律师的指点，汤姆找到了自己的妻子玛丽（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰），向她询问汤姆的踪迹。让吉姆感到震惊的是，玛丽不仅曾经和汤姆有过一段恋情，甚至还怀过汤姆的孩子。这件事情让吉姆陷入了苦恼和困惑之中，妻子隐秘的情史令他不知道该不该继续追查下去。。通过几位当事人的视角，旁白叙述中动画与资料影像拼接还原出令人揪心的案发经过，它用这种方式使观众能更自然地了解与代入这个发生于50年前的枪击案，其专注于几位当事人关键抉择的悬念塑造，与之后插入的真人采访录像，以及有意忽略凶手的叙事策略，表明影片重点是关于几位普通人的伟大抉择与伤痛回忆。。一九三八年初，日军侵占山东半岛。一个藏有日军重要军事机密的盒子途经益都县，被义士公孙贤劫走，因此遭到日本特务追杀，他临终前将盒子托付给永兴武馆馆主杨报国，杨馆主誓死保卫此盒，被日本特务杀害。身负国仇家恨的杨二虎立誓为父报仇、保家卫国。他在亲哥哥地下党员杨大龙、进步学生夏灵、公孙宇等人的感召下，逐步认识到个人抗日力量的单薄，只有依靠共产党才能救中国。二虎继承了父亲抗日救国遗志与大佐冈村斗智斗勇，展开了争夺盒子的殊死较量，并逐步揭开了日本人企图研制剧毒生化武器的秘密计划，最终挫败了日军的阴谋，成功摧毁了日军佘山的生化武器研制基地。杨二虎更加坚定了要保家卫国的决心，并在抗日救国的道路上不断成长，光荣的加入了中国共产党，成为了一名真正的革命战士。
