20 年前
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故事将讲述阿宝在古代中国的进一步冒险经历，他对功夫的热爱，只有永不满足的胃口能与之匹敌。阿宝试图找到一个新的角色来接替神龙大侠。新反派名叫“变色龙”，可以召唤阿宝过去的反派。。电影用讽刺癫狂的手段，展现了哈萨克主播波拉特（萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen 饰）到美国的一场“文化之旅”。波拉特在哈萨克国内是个排名第六的主持人，擅长用粗俗搞笑的桥段吸引观众眼球。他的家人也有点儿“怪”，妹妹还获得“风尘小姐”的第四名。
就是这样一个主持人，被派去了美国进行文化学习，并拍回来一部纪录片。波拉特和制片人在人们的欢送下来到了光怪陆离的美国。他开始学习美国的礼仪，接触美国的文化，然而却处处碰壁，处处闹出笑话。这天波拉特在电视上看到心中的美丽女神，心驰神往，甚至忘记了此行任务……能否学成归国，对于乐不思蜀的波拉特还是未知数呢。。伊夫·蒙当是舞台和电视的双栖明星，他回到阔别了20年的马赛——他年轻时生活的城市，为此马赛大剧院在26日安排了一场名为“我们时代的蒙当”的演出。
蒙当是理所当然的主演，女主角是贝蒂·米勒，贝蒂原是香水商店的柜台小姐，怀着明星梦，现在终于实现了……然而，贝蒂的母亲——米莱娜·朗贝尔曾是20年前蒙当的爱人……。